Beneficios

Creemos en que cada uno de ustedes es importante.
Damos apoyo, conocimiento y recursos.
Ofrecemos asesoramiento de primera clase a su alcance.
Desarrollamos estrategias que reflejen sus aspiraciones.
Amerant Investments Móvil le brinda una solución esencial para administrar sus inversiones.
Estrategias Para Usted
International Products

Asset Allocation Portfolio
Maximizando sueños
Para inversionistas que buscan crecimiento de capital y que prefieren delegar las decisiones relacionadas con el manejo de su cuenta de bonos y acciones1.
  • Estrategia
    • Gestión discrecional
    • Análisis y comparación de estrategias
    • Inversión inicial y reequilibrio periódico
    • Diversificación por emisor, por sector económico, y por región global
  • Servicios
    • Selección de mezclas y estrategias acorde con su perfil
    • Administración continua de su portafolio
    • Comunicación periódica con su Consultor de Inversión
  • Monto mínimo para abrir una cuenta: US $100.000
    (US $200.000 para clientes internacionales)

Fixed Income Portfolio
Disfrutando logros
Para inversionistas moderados o conservadores que buscan flujos de caja y que prefieren delegar las decisiones relacionadas con el manejo de su cuenta de bonos grado de inversión1.
  • Estrategia
    • Gestión discrecional
    • Análisis y comparación de emisores
    • Inversión inicial y reequilibrio periódico
    • Diversificación por emisor y por sector económico
  • Servicios
    • Selección de bonos acorde con su perfil
    • Administración continua de su portafolio
    • Comunicación periódica con su Consultor de Inversiones
  • Monto mínimo en cuenta: US $200.000

Portfolio Advisory Service
Construyendo futuro
Para clientes que buscan asesoramiento a la hora de tomar decisiones propias sobre sus inversiones1.
  • Estrategia
    • Gestión discrecional
    • Usted mantiene control sobre cada transacción
    • Su Consultor lo asesora en la implementación inicial y rebalanceo periódico de sus inversiones, y monitorea que estas se mantengan dentro de parámetros establecidos
  • Servicios
    • Selección de su estrategia de inversión
    • Recomendaciones en base a sus prioridades
    • Monitoreo continuo del desempeño de su portafolio
  • Monto mínimo en cuenta: US $500.000

Education Planning
Pensando en el mañana
Para proveer control y ventajas fiscales a clientes2 que están ahorrando e invirtiendo para gastos educativos futuros.
  • Descripción
    • Sin límite de ingresos para contribuciones a planes de ahorro
    • Las ganancias pueden aumentar libres de impuesto federal sobre la renta
    • El beneficiario mantiene el control sobre los bienes y decide el monto y las fechas de los retiros
  • Servicios
    • Atención personalizada de un Consultor de Inversión dedicado
    • Apoyo en la toma de decisiones, de ser requerido por el inversionista

Retirement Planning
Planeando su retiro
Para proveer control y ventajas fiscales a clientes2 que están ahorrando e invirtiendo para gastos educativos futuros.
  • Descripción
    • IRA Tradicional: las contribuciones pueden ser deducibles de impuestos y los activos de la cuenta crecen en un marco fiscal diferido
    • Roth IRA: mientras que las contribuciones no son deducibles de impuestos, los activos de la cuenta crecen en un marco fiscal diferido y las ganancias pueden ser retiradas libres de impuestos durante el retiro
    • IRAs Patrocinadas por el Empleador: SEP y SIMPLE
  • Servicios
    • Atención personalizada de un Consultor de Inversión dedicado
    • Apoyo en la toma de decisiones, de ser requerido por el inversionista

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