Servicios de Inversión | AMERANT

Beneficios

Creemos en que cada uno de ustedes es importante.
Damos apoyo, conocimiento y recursos.
Ofrecemos asesoramiento de primera clase a su alcance.
Desarrollamos estrategias que reflejen sus aspiraciones.
Nuestras estrategias
International Products

Asset Allocation Portfolio
Maximizando sueños
Para inversionistas que buscan crecimiento de capital y que prefieren delegar las decisiones relacionadas con el manejo de su cuenta de bonos y acciones1.
  • Estrategia
    • Gestión discrecional
    • Análisis y comparación de estrategias
    • Inversión inicial y reequilibrio periódico
    • Diversificación por emisor, por sector económico, y por región global
  • Servicios
    • Selección de mezclas y estrategias acorde con su perfil
    • Administración continua de su portafolio
    • Comunicación periódica con su Consultor de Inversión
  • Monto mínimo para abrir una cuenta: US $100.000
    (US $200.000 para clientes internacionales)

Fixed Income Portfolio
Disfrutando logros
Para inversionistas moderados o conservadores que buscan flujos de caja y que prefieren delegar las decisiones relacionadas con el manejo de su cuenta de bonos grado de inversión1.
  • Estrategia
    • Gestión discrecional
    • Análisis y comparación de emisores
    • Inversión inicial y reequilibrio periódico
    • Diversificación por emisor y por sector económico
  • Servicios
    • Selección de bonos acorde con su perfil
    • Administración continua de su portafolio
    • Comunicación periódica con su Consultor de Inversiones
  • Monto mínimo en cuenta: US $200.000

Portfolio Advisory Service
Construyendo futuro
Para clientes que buscan asesoramiento a la hora de tomar decisiones propias sobre sus inversiones1.
  • Estrategia
    • Gestión discrecional
    • Usted mantiene control sobre cada transacción
    • Su Consultor lo asesora en la implementación inicial y rebalanceo periódico de sus inversiones, y monitorea que estas se mantengan dentro de parámetros establecidos
  • Servicios
    • Selección de su estrategia de inversión
    • Recomendaciones en base a sus prioridades
    • Monitoreo continuo del desempeño de su portafolio
  • Monto mínimo en cuenta: US $500.000

Education Planning
Pensando en el mañana
Para proveer control y ventajas fiscales a clientes2 que están ahorrando e invirtiendo para gastos educativos futuros.
  • Descripción
    • Sin límite de ingresos para contribuciones a planes de ahorro
    • Las ganancias pueden aumentar libres de impuesto federal sobre la renta
    • El beneficiario mantiene el control sobre los bienes y decide el monto y las fechas de los retiros
  • Servicios
    • Atención personalizada de un Consultor de Inversión dedicado
    • Apoyo en la toma de decisiones, de ser requerido por el inversionista

Retirement Planning
Planeando su retiro
Para proveer control y ventajas fiscales a clientes2 que están ahorrando e invirtiendo para gastos educativos futuros.
  • Descripción
    • IRA Tradicional: las contribuciones pueden ser deducibles de impuestos y los activos de la cuenta crecen en un marco fiscal diferido
    • Roth IRA: mientras que las contribuciones no son deducibles de impuestos, los activos de la cuenta crecen en un marco fiscal diferido y las ganancias pueden ser retiradas libres de impuestos durante el retiro
    • IRAs Patrocinadas por el Empleador: SEP y SIMPLE
  • Servicios
    • Atención personalizada de un Consultor de Inversión dedicado
    • Apoyo en la toma de decisiones, de ser requerido por el inversionista

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